2014年經濟下行，環保升級，霧霾治理，黃標車淘汰，柴油車國Ⅳ標準階段性區域推行，真假國Ⅳ“斗法”，法規執行趨嚴，舉國上下大力發展新能源汽車和城市物流配送車，多重因素疊加，國產汽車同比實現個位數增長，國產商用車和卡車(含底盤、半掛牽引車)同比遭遇個位數下降，這其中，國產輕卡也未能達到上年同期水平，同比降幅甚至超過12個百分點，位居卡車細分市場降幅榜第二。

　　總體情況

　　據中國汽車工業協會(下簡稱“中汽協”)統計，2014年1～12月份，國內汽車產銷雙雙超過230萬輛，分別完成23722890輛和23491893輛，同比實現個位數增長，增速分別達到7.26%和6.86%;其中，商用車產銷均未能達到上年同期水平，分別完成3803095輛和3791324輛，同比分別增長-5.69%和-6.53%。商用車中的卡車(含底盤、半掛牽引車)也未能幸免，全年銷量超過318萬輛，同比遭遇超過8%的下降，全年完成卡車(含底盤、半掛牽引車)銷售3184406輛，同比增長-8.92%。

　　2014年1～12月份，國內輕卡市場形勢更加嚴峻，不僅全年累計銷量遭遇12個百分點的下降，第四季度銷量同比降幅繼續擴大，超過13個百分點。銷量全年完成1662634輛，同比增長-12.87%，其中第四季度完成403489輛，同比增長-13.52%。2014年輕卡在卡車市場的占有份額仍然超過半數，達到52.21%，但同比縮小了2.37個百分點。

　　輕卡(含底盤)分月銷售情況看，2014年，輕卡市場在1月、2月兩個月的銷量高于上年同期之后，從3月份開始之后的10個月市場需求一路走低，再也未能達到上年同期水平，而且自5月份起，連續7個月的銷量甚至創下近5年同期的新低(詳見圖1)。

　　輕卡企業銷售情況分析

　　2014年1～12月份，中汽協統計到的有輕卡銷量的企業有34家。排名前22的企業累計銷量均在萬輛以上。其中，福田、江鈴、江淮、東風、金杯和長城等6家全年銷量均在10萬輛以上(詳見表1)，6家企業合計完成109萬輛，占行業全年總銷量的65.59%。

　　前6家企業中，排名第一的福田累計銷量超過29萬輛，同比遭遇20%以上的下降，市場份額同比下降超過2個百分點，其中第四季度完成6.8萬輛，同比下降超過30%，全年銷量與排名第二的江鈴相差在11萬輛以上。江鈴以全年18萬輛的銷量躍上行業第二，同比增長20.55%，其中第四季度完成5.5萬輛，同比增長超過35%，全年市場份額收獲了3個百分點的增長，增幅高居累計銷量萬輛以上企業榜首。江淮2014年也遭遇到了福田相同的境遇，全年銷量和第四季度銷量同比分別遭遇20%以上和33%以上的降幅，年度市場份額也下降-1.02%。東風和金杯全年分別完成16萬輛和15萬輛以上，同比雙雙也遭遇下降，降幅均超過11%，市場份額均有1%以內的增長，所不同的是第四季度，東風完成3.8萬輛，同比降幅超過20%，金杯完成5.4萬輛，同比實現16.59%的增長。排名行業第六的長城全年累計銷售輕卡11.8萬輛，同比遭遇6.72%的下降，其中第四季度完成2.7萬輛，同比下降超過7%。全年銷量與排名第五的金杯的差距在3.9萬輛以上。

　　慶鈴、力帆、長安、躍進和一汽集團等5家企業全年銷量在5～7萬輛之間，共同組成第二梯隊。5家企業合計完成284164輛，占行業全年總銷量的17.1%。在該梯隊中，2家快速升2家迅速降剩下1家很“勉強”。如力帆和長安全年完成5.9萬輛和5.6萬輛，同比分別增長11.97%和 13.05%，第四季度分別完成1.8萬輛和1.4萬輛，同比增幅分別為49.68%和3.73%。慶鈴全年與第四季度分別完成6.1萬輛和1.4萬輛，同比分別增長-7.78%和-23.58%。南依躍進和一汽全年雙雙完成5.4萬輛，同比遭遇20%以上的下降，前者的降幅甚至接近40%，二者第四季度分別完成0.9萬輛和1.1萬輛，同比分別增長51.61%和-43.44%。

　　排名后11位的企業中，同樣存在幾家歡笑幾家愁。

　　中國重汽累計銷售輕卡2萬余輛，同比增長70.62%，其中第四季度完成0.8萬輛，同比增長154.25%，市場份額提升1.24個百分點。保定長安客車、成都大運和江西昌河也都賺得盆滿缽滿。如昌河不僅全年收獲67%的增速，第四季度同比增速高達366.32%。與此同時，山東凱馬、唐駿歐鈴、五征飛蝶、北汽制造有限等全年銷量同比全部下降，且幅度均在20%以上。

　　2014年隨著市場需求的迅速下降，國內輕卡市場競爭格局也發生了變化。除北汽福田和長城2家繼續保持上年同期行業第1和行業第6未變之外，排名行業前10的其它8家的排名均有變化，首先，由于江鈴由上年的行業第5提升至行業第2，迫使上年行業第2～4位的江淮、東風和金杯等行業排名全部后退一位。其次，由于慶鈴由上年的行業第9升至第7，上年排名行業第13與第14的力帆、長安躍升至行業第8與第9位，致使上年排名行業第7與第8的躍進和一汽，退讓至第10與第11位。

　　市場特點與影響因素分析

　　（一）市場特點

　　盡管市場需求整體下行，但其中呈現出的特點仍可圈可點。

　　1、2014年國內輕卡總銷量同比快速下降

　　其中的10個月的銷量低于上年同期，排在靠后的7個月甚至創下近5年同期新低。輕卡市場的“六大金剛”——福田、江淮、東風、江鈴、金杯和長城只有江鈴1家同比實現20%以上的增長，其余5家全部下降，其中行業老大——北汽福田同比降幅在20%以上，江淮全年下降也在20%以上，東風和金杯全都在11%以上。

　　2、高端輕卡繼續快速增長

　　統計數據顯示，2014年1～12月份，高端輕卡市場繼續呈現快速增長。中汽協統計到的11個高端品牌輕卡中呈現增長的占到9席。如江鈴旗下的四大高端品牌輕卡如江鈴凱運、江鈴順達、江鈴凱銳、江鈴凱威等全年累計銷量與第四季度銷量同比增長均在25%以上;有著同樣情形的還有福田歐馬可，歐馬可2014年全年累計實現銷售24970輛，同比增長37.37%，其中第四季度完成6807輛，同比增長34.93%;江淮帥鈴全年銷量近3萬輛，同比增長超過25%，其中第四季度完成7440輛，同比增長達到48.38%;一汽解放公獅2014年銷量730輛都是在第三、第四季度完成的，其中第四季度完成了246輛;奇瑞汽車的開瑞綠卡累計銷售了2537輛，同比增幅近20%，其中第四季度完成692輛，同比增長-1.14%;中國重汽HOWO輕卡2014年累計銷售16681輛，同比增長21.59%，其中第四季度完成4499輛，同比增長25.01%。

表2 2014年1～12月份及第四季度國產品牌輕卡銷售情況表單位：輛，%

　　與此同時，其它部分品牌輕卡累計銷量也實現快速增長，如重慶長安的跨越和神騏兩大品牌全年累計銷售5.7萬輛和1.7萬輛，同比分別增長13.05%和12.69%，其中第四季度完成1.38萬輛和0.44萬輛，同比分別增長3.73%和-2.94%(詳見表2)。

　　3、新品兩極分化加劇，低排放和零排放新品推出步伐明顯加快

　　為了應對低迷的輕卡市場和不斷升級的環保要求，一方面車企不僅陸續推出符合標準法規的經濟型替代品，諸如汽油輕卡、純電動輕卡，如唐駿歐鈴推出的汽油輕卡、純電動物流車，還推出了更新換代產品，如金杯8月份推出的領騏經濟型國Ⅳ輕卡，該企業還計劃將研發目標轉向農用車領域。另一方面，主流車企以全新的中高端國Ⅳ輕卡陣營走向市場。該類企業推出的新品已經打破了傳統輕卡概念，推出的產品不僅繼續保持了轎車化的乘駕舒適性、高速、重載等性能，高端配置一應俱全，如一鍵點火、倒車雷達、液晶儀表與顯示屏、中控鎖、電動車窗、定速巡航、排氣制動、天窗等，同時還全面兼顧低、中、高端等各個階層消費群體。如南依推出的高端產品——“超越”系列C100、C300和C500;中高端上駿X101、X301和X501以及中高端躍進X100、X300和X500系列。東風股份推出的40余款全新國Ⅳ輕型車N系和D系。其中，定位高端物流市場的N系產品，載重涵蓋0.5～4噸級;定位城市\城際和城鄉中高端物流市場的東風多利卡D系，如D5D6\D7D8\D9，其中，D5D6針對經濟貨運市場，最大功率介于60～85kw，最高速度110km/h;D7主要用于平原、山區、寒區，載質量覆蓋3～12噸;D9以“超大”即超大駕駛室、貨廂、馬力和載質量等著稱，配裝6檔、8檔變速箱，功率60馬力和180馬力，即所謂的“準中卡”。

　　2014年輕卡市場另一大亮點就是零排放車型推出步伐加快，不完全統計數據顯示，全年該類新品的推出不少于6款。如南京嘉遠特種電動車制造有限公司推出的純電動輕型卡車續駛里程150～250km，載重可達5～6t，最高車速80km/h。北汽新能源股份有限公司推出的純電動威旺，最高車速70km/h，續航里程到140km。中國重汽豪沃客車公司研發的純電動物流車，采用三維設計，續航里程100～110km。江淮開發的2.5噸純電動商用車底盤，面向純電動物流市場和純電動環衛車市場等。

　　4、純電動輕卡與純電動輕卡專用車推廣與公告車型獲批創歷史新高

　　統計數據顯示，2014年工信部發布《節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》(第53批～第64批)共計12個批次，643個型號的新能源汽車榜上有名，其中，純電動輕卡專用車166個(與上年同期78個同類車型相比，增長112.82%)，純電動載貨車3個。166個專用車中，設計總質量大于6噸的車型有11個，其余車型全部在6噸以內。

　　2014年，工信部發布公告12個批次(第256批～第267批)，共計發布貨運類純電動專用車、純電動載貨汽車與純電動載貨汽車底盤263個(本 段除特別標注均為純電動)。其中，設計總質量在6噸以內的公告車型227個，分別是廂式運輸車(81個)、垃圾車(53個)、載貨汽車底盤(23個)、載貨汽車(18個)、郵政車(14個)、倉柵式運輸車(11)，掃路車、工程車、養護車、清洗車、售貨車和押運車分別為8個、7個、6個、2個、2個、2個等。參與申報的輕卡企業分別為躍進、東風、王牌、長安、凱馬、唐駿歐鈴、一汽青島、福田和江淮等。

　　5、城市物流配送車輛發展步伐加快

　　為了解決因環保升級，淘汰黃標車，對貨車限行等形成的城市配送發展瓶頸的問題，2014年，上從國家層面、地方政府，下到車輛生產企業，甚至市場的最前緣均加快了城市物流配送車輛發展的步伐。國家層面如交通部、公安部、商務部的《關于加強城市配送運輸與車輛通行管理工作的通知》及GB/T 29912-2013《城市物流配送汽車選型技術要求》國家標準的執行。地方政府層面，廣州、成都、義烏、石家莊、武漢等多個城市開始該車的試點。市場上需求量也大幅攀升，如上半年不完全統計到的銷售量就超過千臺。企業方面，江淮、東風、福田、躍進等主流輕卡車企均推出了該類車型。

　　6、市場低迷與車企市場推廣“冰火兩重天”

　　面對持續低迷的市場，國內輕卡車企為了保持市場份額不下降，2014年一個整年都在外奔波，各類活動輪番上陣，持續不斷，如新品品鑒會、產品推介會、新品體驗會、國Ⅳ培訓會等。以第四季度為例，多家主流車企期間開展了多場活動，如江鈴鼓凱銳800重載版輕卡全國多個城市上市，歷時1月余;福田歐馬可輕卡推廣歷時9個月，福田奧鈴輕卡品鑒會80余場;中國重汽HOWO輕卡南方多地上市等。

　　7、再現產能擴張

　　曾于2009～2011年間風風火火的輕卡產能擴張的景象在2014年再度重現。繼一季度江淮兩大新基地項目(合肥新建輕卡和阜合新建專用車底盤) 簽約，二季度，福田三大產能擴張項目(諸城中高端輕卡擴產、山東多功能汽車廠輕客項目及佛山三水新工廠)實施，長安魚復專用車項目投產之后，2014年的最后一個季度，又有兩大產能基地一期投產，一新基地環保通過審批，如2014年10月21日，江淮將在安徽省新港建高端輕卡基地環保已通過審批，項目總投資29.6億元，總面積28.59萬平方米，建成后形成高端輕卡(駿鈴、帥鈴)10萬輛，底盤3萬輛年產能;2014年10月28日，江淮蒙城 新基地投產，項目總投資13.6億元，主產商用車和乘用車，代表車型帥鈴X和瑞風M3新基地下線;2014年11月3日，一汽青島即墨基地一期投產，一期總投資26.8萬元，占地28萬平方米，主產JH6高端重卡、J6F高端輕卡和J5中卡。據不完全統計，自2013年第四季度以來僅江淮一家的新增產能項目就有6項，投資總額合計181.4億元，新增產能約合27萬輛。

　　8、工信部強化了新能源汽車的管理

　　一方面，加快新能源汽車推廣速度，與此同時，開始對沒有達到預期目標的新能源車型號目錄進行了撤消，如公告第267批，工信部首次撤消部分企業新能源汽車推薦目錄，涉及企業20家，撤消目錄車型64個，其中，貨車類專用車及載貨車目錄42個，涉及到的主機廠如東風、福田、南汽集團、江鈴、唐駿歐鈴、柳州五菱以及民用改裝車企業如天津清源、江蘇奧新新能源、京華市康迪、重慶瑞馳等幾家。

　　9、工信部加快低速貨車退出步伐

　　2014年工信部撤消4家低速貨車企業低速貨車生產資質，創撤消該類企業相同資質的歷史新高，如公告264批注銷湖南桔洲農用車制造有限公司，267批撤消江蘇中環機械股份有限公司、山東海山集團總公司、山東玉龍車輛股份有限公司等4家低速貨車生產資質。

　　(二)影響因素

　　2014年輕卡市場發展受諸多因素的影響，主要來自四個方面：

　　一是整體經濟下行。統計數據顯示，2014年全年我國國民生產總值(GDP)預期達到7.5% 。分季度看，一季度同比增長7.4%，二季度增長7.5%，三季度增長7.3%。四季度預期在在7.3%。經濟下行壓力加大，需求減少。

　　二是國家反腐力度加大，我國“十二五”落后產能淘汰目標完成的截止時間提前至2014年底，使消費需求快速下降，致使物流行業持續低迷。

　　三是環保執行力度加大，如國家嚴查國Ⅳ執行情況，致使大量國Ⅲ車型及相關配件庫存居高不下，一、二線中心城市淘汰的黃標車陸續進入三、四甚至五線城市，再加上由農用車轉型升級生產輕卡企業擁有“汽農”兩套牌照和兩套合格證，可根據當地實際情況進行牌照切換等，擠占了低端和經濟型輕卡的市場。

　　第四，企業經營步履維艱。一方面，為推廣和宣傳國Ⅳ產品，各種型式的上市活動與推廣活動不斷，如耐力賽、物流論壇、大篷車巡展、新品品鑒會、國Ⅳ標準培訓，車展等需要大量的資金作為支撐，另一方面，高昂的資金使用成本，也使企業“壓力山大”。此外，工信部按照最新標準法規，對公告內車型進行不間斷的各類名目的清理整頓，企業為了保住公告，須進行樣車的制作、整頓涉及項目的逐項實測，且每個項目的實測費用創歷史新高，新申報公告更是天價，上述使部分車企陷入困境，步履維艱。

　　預測2015年

　　2015年，輕卡行業面臨很好的市場機遇，如各地惠民生政策投資的拉動、城鎮化建設特別是正在落實的棚戶區改造等將拉動輕卡需求。黃標車更新，國Ⅳ車型切換，除駕駛室外的發動機等的匹配趨同，帶來高中低端產品價差縮窄，也將加快中低端客戶向中高端轉移。

　　2015年輕卡整體市場形勢將依然如故。幾大因素制約其快速回升：一是我國經濟低速運行已常態化;二是2015年中國反腐將進入“拍蒼蠅”階段，消費需求還將進一步下降;三是大量存在的非國Ⅳ車型的消耗等。

　　2015年兩類企業經營將好于上年。一是主流車企。源于該類企業應對國Ⅳ排放標準的各項工作已經就緒，諸如針對高中低端市場的各類產品，服務網絡等，該類企業對中心城市市場的爭奪將進入白熱化。二是由農用車轉型生產輕卡的企業。源于該類企業擁有“汽農”兩套合格證，可游刃有余于輕卡市場和低速貨車市場。

　　2015年傳統汽車營銷模式將進一步被打破，新型營銷模式如網上營銷將被廣泛采用。

　　2015年將有2類車型需求繼續快速增長，公告申報數量也將進一步增多。一是低排放輕卡，如快遞、物流配送車輛，二是輕型新能源專用車，如黃標車更新后的純電動灑水車、純電動垃圾車、純電動廂式運輸車、純電動物流車等純電動輕型專用車。與此同時，純電動、清潔能源輕卡也將成為2015年眾車企競相申報的車型之一。近兩年，公告、油耗、3C、環保各類公告申報名目快速增多，天價的新車公告申報費用，以及國家對新公告申報、在用車管理的日趨嚴格，或迫使企業2015年公告申報向純電動、清潔能源動力車型靠攏。

　　2015年將有4股勢力加速進軍輕卡市場：一是鐵路。隨著鐵路貨運改革的基本到位，如今的鐵路貨運已經更新到公路貨運的各種方式，加上低廉的運輸價格，以及免受公路運輸的各類條條框框的困擾。據悉，目前鐵路已經開通快速貨車，如2014年10月13日中國鐵路總公司全面推出貨物快運，涵蓋全國4200余個貨運站;2014年10月15日，廣鐵開通華北、華東、西南貨運列車“一日達”;京華鐵路貨運快車早在2014年9月實現了“2日達”，涵蓋 東北、華北、華東、華中大部分城市。二是輕型客車企業。由于在輕型客車底盤改裝的輕型廂式貨車在價位上比輕卡低，既能裝貨，又滿足城市物流配送標準的要求。三是低速貨車企業。環保升級加速，如2016年起低速貨車開始執行國Ⅳ排放標準，2017年取消低速貨車的生產與銷售，該類企業若想繼續生存，必須在這有限的三年之內完成升級，必將加快產品、產業與市場的布局。四是民用改裝車企業，如貨車類改裝車企業與客車類改裝車企業，受環保升級加速的推動，上述企業還將參與零排放汽車市場的爭奪。

　　綜上所述，2015年國內輕卡市場需求有望在2014年的基礎上增長3%～5%，全年總銷量預期達到171～174萬輛。